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世界时讯：2023年中国储能电池产业链上中下游市场分析（附产业链全景图）

来源：中商产业研究院 时间： 2023-02-09 23:50:08

中商情报网讯：储能电池一般指的是储能蓄电池,储能蓄电池主要是指使用于太阳能发电设备和风力发电设备以及可再生能源储蓄能源用的蓄电池。全球储能电池市场快速增长，在欧洲、北美、中国等主要市场需求快速增长带动下，储能电池出货量规模再创新高。

一、产业链

中国储能电池产业链上游包括原材料及生产设备；中游通过BMS及电芯Pack封装成储能电池，储能系统集成、安装、运维储能系统；下游应用领域主要包括发电端、电网端、用电端，后市场为电池回收。


(资料图片)

图片来源：中商产业研究院

二、上游分析

1.正极材料

（1）出货量

近年来，正极材料市场整体呈快速增长态势，出货量持续增长。2022年中国动力电池出货量同比增长112%，带动铁锂及三元正极材料出货量增长；全球新能源汽车销量预计达1200万辆，带动我国三元材料出口提升；中国储能锂电池全年出货量达130GWh，带动磷酸铁锂出货量提升，正极材料出货量大幅增加。2022年中国正极材料市场出货量190万吨，同比增长68%。

数据来源：GGII、中商产业研究院整理

（2）市场结构

2022年磷酸铁锂正极材料出货量达111万吨，头部增长132%，市场占比58.4%；三元正极材料出货64万吨，同比增长47%，市场占比33.7%；钴酸锂和锰酸锂出货量分别为7.7万吨和6.9万吨，较上年均出现明显的下降，占比分别为4.1%和3.6%。

数据来源：中商产业研究院整理

2.负极材料

新能源汽车销量大幅增长，带动动力电池出货量翻倍增长，叠加锂电池储能市场同比增长1.7倍，进而带动锂电池负极材料出货量增长。2022年中国锂电负极市场出货量137万吨，同比增长90%。

数据来源：GGII、中商产业研究院整理

3.电解液

2022年中国新能源汽车市场销量688.7万辆，同比增长93.4%，带动国内动力电池市场出货量480GWh，同比增长超1倍，进而带动国内动力电解液出货需求提升。2022年中国电解液出货84万吨，同比增长接近70%。

数据来源：GGII、中商产业研究院整理

4.隔膜

（1）出货量

中国隔膜企业具备全球供应能力提高，锂电池隔膜出口量增加，叠加储能市场带动，锂电池隔膜出货量大幅增长。2022年中国锂电隔膜出货量124亿平米，同比增长59%。

数据来源：GGII、中商产业研究院整理

（2）重点企业分析

2022年以来，锂电隔膜新项目也接连落地，统计在内的15个项目，投资总额约633亿元。

资料来源：中商产业研究院整理

三、中游分析

1.出货量

由于俄乌地缘冲突导致的欧洲能源危机，叠加国内电力市场改革，2022年储能锂电池出货量延续了上一年强劲增长的势头，全年出货量达到130GWh，同比增长170.8%。

数据来源：GGII、中商产业研究院整理

2.市场结构

2022年电力储能电池出货量最大达92GWh，同比增长216.2%，占比70.8%。户用储能电池紧随其后，出货量25GWh，同比增长354.5%，占比19.2%。通信储能电池出货量9GWh，同比减少25%，占比6.9%。便携式储能电池出货量4GWh，同比增长207.7%，占比3.1%。

数据来源：GGII、中商产业研究院整理

3.新增装机量

受益于电池成本的持续下降和政府政策的刺激，我国储能电池在2017年0.3GWh新增投入运营的装机量的基础上，于2021年实现了5.8GWh的新增装机量，2017-2021年我国储能电池新增装机的年均复合增长率高达109.7%。在国家能源转型及碳中和战略背景下，储能电池是电力系统改革和新能源电力建设的重要组成部分，预计到2023年将达7.1GWh。

数据来源：弗若斯特沙利文、中商产业研究院整理

4.竞争格局

我国动力储能电池行业的竞争格局较为集中，头部效应较为明显。2021年中国储能电池出货量达48Gwh，同比增长2.6倍，宁德时代储能电池市场份额达59.7%。比亚迪排名第二，储能电池市场份额16.0%。中航锂电排名第三，储能电池市场份额4.3%。国轩高科占比达4%。

数据来源：中商产业研究院整理

6.重点企业分析

目前，在电化学储能市场中，锂离子电池尤其是磷酸铁锂电池占据主要市场，伴随着全球储能市场需求的爆发，2022年来，宁德时代、亿纬锂能、欣旺达、鹏辉能源等动力电池厂商竞相在储能赛道上扩产。具体如图所示：

资料来源：中商产业研究院整理

四、下游分析

1.电力储能电池

电力储能电池电池容量和循环次数竞速明显。280Ah电芯已经逐渐成为电力储能主流，并将迅速进入280Ah电芯后时代，容量将向300Ah以上发展。2022年度电力储能电池出货量为92GWh,同比增216.2%，预计2023年将达137GWh。

数据来源：GGII、中商产业研究院整理

2.户用储能电池

户用储能电池主要以100Ah、50Ah方形铝壳电池为主。大圆柱电池涌入户用储能赛道，以40、46系为主，将成为户用储能电池赛道重要的电池选择之一。2022年度户用储能电池出货量为25GWh，同比增354.5%，预计2023年将达31GWh。

数据来源：GGII、中商产业研究院整理

更多资料请参考中商产业研究院发布的《中国储能电池市场前景及投资机会研究报告》，同时中商产业研究院还提供产业大数据、产业情报、行业研究报告、行业白皮书、商业计划书、可行性研究报告、园区产业规划、产业链招商图谱、产业招商指引、产业链招商考察&推介会等服务。

关键词： 同比增长 快速增长

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