全球焦点！长盛基金杨秋鹏：电子、计算机是最值得关注的板块之一 半导体、新能源汽车等的景气度将迎来上行
(资料图)
近日，长盛基金电子信息基金经理杨秋鹏表示，2023年权益市场机会较多，无论从企业盈利能力还是市场估值分位数都处于相对安全的位置，目前基本上已经到了一个中长期底部布局的区间。展望2023年一季度的板块投资机会，杨秋鹏指出，从目前市场估值来看，部分受益于国内总需求复苏的板块可能处于弱现实、强预期的阶段，需要规避实际景气度低于预期的风险。而弱现实、弱预期的板块的配置价值可能在当前位置会逐步更加凸显出来，比如电子、计算机就是其中最值得关注的板块之一。今年在国内总需求修复的过程中，半导体、新能源汽车等细分板块的景气度将迎来上行。
电子信息产业内部来看，杨秋鹏称，半导体的设计、代工、封测，面板，被动元器件等细分板块景气度已经处于正在触底的过程中或者底部区域，从具体下游来看，手机、PC、笔记本电脑等领域的景气度正在逐渐接近底部区域，预计可能在23年中左右会见底迎来上行，计算机中的信创、工业软件仍然受益于国产替代大的产业趋势，推进的节奏可能会经历波折，但是中长期的趋势仍然不会改变。
从TMT的细分板块投资机会和逻辑来看，2023年，大的判断上分为供给和需求两个层面来看，供给层面，中美科技的竞争依然在持续，国产替代大的产业趋势没有变化，包括半导体设备、材料、设计、晶圆代工、封测的产能转移趋势还在继续，国内的半导体设计公司受益于上市融资加速，优秀设计公司不断涌现，叠加国内国产替代需求的爆发，仍然具备很好的成长潜力，具备中长期投资价值。
从中长期的产业趋势来看，杨秋鹏认为，半导体产能的转移、国产供应链能力的增长将持续提升我国半导体产业在全球的话语权，有望加强包括设备、材料、设计、代工、封测等多产业链环节的全球竞争力，真正形成自主的产业集群，以抵御外部制裁的后续风险。从需求层面来看，ARVR、智能手表、汽车电动化智能化的产业发展趋势仍在继续，这些都将带来除手机、PC、笔记本、服务器以外的新的增量需求。细分产业来看，智能手表、汽车电动化智能化在今年年处于从1到N的发展阶段，产业处于加速成长期，ARVR、折叠屏设备等处于从0-1的阶段，产业的发展产品的成熟度有待进一步的完善，综合来看，汽车电子产业链、折叠屏设备在今年依然是值得重点关注的领域。
此外，杨秋鹏认为，计算机领域的信创、工业软件依然是值得关注的领域，这两个领域部分公司2023年都将经历从1-N的产业发展阶段，信创产业发展趋势确定，供应链瓶颈在逐步解除，下游需求在国家安全重要性提升的大背景下相对确定，工业软件受益于我国制造业的庞大体量，具备充分的产业发展土壤，叠加国家安全背景下工业软件的替换需求，我国工业软件的产品无论是在产品的成熟度还是在国际化的客户的覆盖能力方面都有了长足的发展，是非常确定的值得投资的板块。
杨秋鹏还称，今年一季度来看，与互联网加速融合的企业，将普遍受益于国内经济复苏的大趋势，比如消费类的公司、金融类的公司、地产链的公司等等，这部分企业从企业盈利与估值角度均是处于相对合理的水平，受潜在的流动性波动冲击也是较小的，这一类的公司目前普遍具有很高的配置价值。
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