天天快看：双枪科技: 兴业证券股份有限公司关于公司调整募投项目拟投入募集资金金额及新增募投项目的核查意见
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2022-12-14 17:10:54
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兴业证券股份有限公司 关于双枪科技股份有限公司调整募投项目拟投入募集资金金额及新增募投项目的核查意见 兴业证券股份有限公司 关于双枪科技股份有限公司 调整募投项目拟投入募集资金金额及新增募投项目 的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐机构”）作为双枪科技股份有限公司（以下简称“双枪科技”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对公司调整募集资金投资项目实施进度事项进行了核查，具体核查情况如下：一、 变更募集资金投资项目的概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准双枪科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2347号）核准，公司获准向社会公众公开发行人民币普通股股票（A股）1,800.00万股。每股发行价格为26.40元，募集资金总额为475,200,000.00元，扣除相关发行费用（不含增值税），实际募集资金净额为人民币418,289,150.93元。上述募集资金已于2021年7月30日划至指定账户。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已于2021年7月30日对首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了容诚验字[2021]230Z0174号《验资报告》。 （二）募集资金投资项目情况 兴业证券股份有限公司 关于双枪科技股份有限公司调整募投项目拟投入募集资金金额及新增募投项目的核查意见 单位：万元 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金金额日用餐厨具自动化生产基地建设项目 27,497.34 27,497.34信息化建设项目 4,129.90 3,000.00补充流动资金 11,331.58 11,331.58 合计 42,958.82 41,828.92 （三）本次调整募投项目拟投入募集资金金额及新增募投项目的情况 公司拟调整原募集资金使用计划，调整日用餐厨具自动化生产基地建设项目的投入金额。该项目原计划投入募集资金27,497.34万元，截至2022年11月额缩减为17,497.34万元，同时公司新增募投项目“年产3000万件餐厨配件生产加工基地建设项目”，拟投入募集资金金额为10,000.00万元。 本次调整情况如下： 单位：万元 募集资金投资总 募集资金投资总 项目名称 调整金额 额（调整前） 额（调整后）日用餐厨具自动化生产基地建设项目信息化建设项目 3,000.00 - 3,000.00补充流动资金 11,331.58 - 11,331.58年产 3000 万件餐厨配件生产基 - 10,000.00 10,000.00地建设项目 合计 41,828.92 - 41,828.92 （四）募集资金变更履行的决策程序 公司于2022年12月14日召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过《关于调整募投项目拟投入募集资金金额及新增募投项目的议案》，公司董事、独立董事、监事、保荐机构均发表了同意意见，该事项尚需提交公司股东大会审议。 本次募集资金用途的变更不构成关联交易。本次新增的“年产3000万件餐厨 兴业证券股份有限公司 关于双枪科技股份有限公司调整募投项目拟投入募集资金金额及新增募投项目的核查意见配件生产基地建设项目”已经履行国家有关部门备案程序。二、本次调整募投项目拟投入募集资金金额及新增募投项目的原因 （一）原募投项目计划和实际投资情况 原募投项目为“日用餐厨具自动化生产基地建设项目”，实施主体为双枪科技全资子公司浙江双枪竹木有限公司。该项目拟投资金额27,497.34万元，拟投入募集资金金额27,497.34万元，计划建设期为18个月，经第二届董事会第二十一次会议审议通过建设期调整为28个月。本项目预计财务内部税后收益率为 截至2022年11月30日，该项目实际投入募集资金1,214.41万元，投资进度 （二）增加募投项目的原因 公司充分考虑产品的市场容量、市场竞争以及产需平衡等因素，结合市场环境等因素影响以及公司长远发展的规划，对“日用餐厨具自动化生产基地建设项目”投资建设规模进行了调整。 凭借领先的工艺水平、稳定的产品质量、优秀的创意设计，公司在行业内已经具备了较高的口碑和品牌知名度。基于消费者的需求升级，公司积极推进差异化发展战略，借助强大的设计研发能力、生产加工能力和全渠道营销能力，大力开发定制化产品。新项目主要为国际知名品牌宜家、双立人等客户提供定制化服务，专注于定制化、差异化产品。通过差异化产品创新，吸引更多高端客户群体，创造更好的盈利空间。 受上述因素影响，公司决定调减“日用餐厨具自动化生产基地建设项目”的投入，并将调减金额投入全资子公司“年产3000万件餐厨配件生产基地建设项目”。本次变更前后“日用餐厨具自动化生产基地建设项目”使用募集资金投资情况对比如下： 兴业证券股份有限公司 关于双枪科技股份有限公司调整募投项目拟投入募集资金金额及新增募投项目的核查意见 单位：万元 原计划募集资金投资 变更后募集资金投资序号 项目 调减情况 金额 金额 一 建设投资 21,164.27 13,164.27 8,000.00 二 铺底流动资金 6,333.07 4,333.07 2,000.00 三 项目总投资 27,497.34 17.497.34 10,000.00二、 新增募投项目情况说明 （一）项目基本情况和投资计划 项目名称：年产3000万件餐厨配件生产基地建设 实施主体：龙泉双枪家居用品有限公司 建设周期：18个月 建设内容：年产3000万件餐厨配件生产基地，包括单体车间建筑及立体仓库的工程建设；工程设计范围内建筑、结构、给排水、暖通、电气、外立面、红线内室外市政道路、室外活动场地、综合管线、机电抗震设施、围墙、大门等涉及的所有主体工程、专项工程和附属工程。 本项目预计投资总额22,077.00万元。其中拟使用募集资金10,000.00万元，其余部分由公司自筹资金解决。新项目计划使用募集资金投资的具体情况如下： 单位：万元 兴业证券股份有限公司 关于双枪科技股份有限公司调整募投项目拟投入募集资金金额及新增募投项目的核查意见序号 项目名称 投资额 拟增加募集资金投资金额 一 建设投资 19,077.00 10,000.00 二 铺底流动资金 3,000.00 - 三 项目总投资 22,077.00 10,000.00 （二）项目可行性分析 近年来，国家政策上鼓励日用餐厨具等轻工业向创新创造转变，通过设计、研发创新等方式深挖用户的需求盲点，不断增加产品附加值，引导消费升级。消费升级促进健康环保餐厨具的快速发展，好的厨房工具是人民对于健康的诉求，同时也是未来社会大健康的发展需要。本项目产品为筷子、砧板及植物纤维复合产品等定制化日用餐厨具产品，主要在家庭、餐饮住宿等地方使用，是生活居家、吃饭聚餐必备的生活用品。随着人均可支配收入不断提高和国人对于生活的品质要求越来越高，筷子、砧板及植物纤维复合产品等日用餐厨具产品将会进入越来越多的家庭，获得更多市场份额，市场空间广阔。我国人口基数大，新增人口数量多，2021年末全国人口数量达141260万人，比上年末增加48万人，筷子、砧板及植物纤维复合产品等日用餐厨具产品在国内具有庞大的消费群体。在二胎政策带来增量人口提升、健康环保意识促进日用餐厨具更换周期缩短等一系列因素刺激下，我国日用餐厨具市场需求仍将保持稳定增长，而随着国外市场的逐步打开，其市场空间将更加广阔。 公司通过商超、经销、电商、外贸、其他直营等销售模式，渠道多元化，实现立体式全覆盖销售网络。在商超渠道方面，公司已与沃尔玛、家乐福、大润发、华润万家、物美等大型商超建立了长期稳定的合作关系。在经销渠道方面，通过 兴业证券股份有限公司 关于双枪科技股份有限公司调整募投项目拟投入募集资金金额及新增募投项目的核查意见多年努力，公司已建立遍布全国30余个省市的经销商体系以及销售与服务网络。广泛的经销网络，确保公司产品能做到多线城市全覆盖。在电商渠道方面，公司组建起一支强大的电商团队，通过天猫、京东等线上平台实现终端零售，进一步拓宽了销售渠道。其他直营渠道方面，通过销售人员挖掘客户的需求，配以公司强大的设计、生产能力，有效满足客户的需求。在外贸方面，公司通过参加展会，采用大客户策略，以点带面，带动外贸业务整体发展。与同行业竞争对手相比，公司营销网络优势明显，行业地位突出。 公司注重自主品牌建设，拥有“双枪”、“西子千束”、“橙意”、“禾木天香”四个主打品牌，针对不同销售渠道、不同消费群体，可以同时满足高、中、低端各个消费群体的不同需求。凭借领先的工艺水平、稳定的产品质量、优秀的创意设计，公司在行业内已经具备了较高的口碑和品牌知名度。 公司先后荣获“农业产业化国家重点龙头企业”、 “中国林业重点龙头企业”、“中国竹业龙头企业”、“高新技术企业”、“省级高新技术企业研究开发中心”、“省重点企业研究院”、 “浙江省专利示范企业”等荣誉，产品被评为“浙江省名牌林产品”、“浙江省著名商标”、“浙江省知名商号”、“浙江名牌”。 日用餐厨具作为食品接触材料，因其特殊性必须确保在正常或者可预见的使用条件下，与食品接触的过程中不会将有害物质转移至食品中，不会对人体健康产生危害。公司为国家林业重点龙头企业、中国竹业龙头企业，率先通过了ISO9001质量体系认证，严格遵循国家食品安全标准，通过了欧盟SGS认证和美国FDA认证，与同类产品相比较，公司选材严格、工艺稳定，综合质量管理在行业内位居领先地位。公司拥有大规模的产品生产加工线，并建立了一系列严格的内部质控标准，将质量控制细化到每个生产环节。 （三）新增项目实施面临的风险及应对措施 兴业证券股份有限公司 关于双枪科技股份有限公司调整募投项目拟投入募集资金金额及新增募投项目的核查意见 项目产品主要国内外，经过市场调查，产品的市场容量风险较小。在市场经济条件下，市场价格风险任何企业都无法回避，产品价格只能随行就市。要减小价格风险，主要靠企业内部加强管理、降低成本，增加价格可调范围，稳定产品的销售市场，减少同业竞争带来的市场冲击和价格风险。为了防止极端情况出现，企业将与原材料供应商建 立长久稳定的供销关系，化解原料价格上涨所带来的风险。 项目产品生产技术采用目前最先进、成熟的生产技术，企业的技术人员已有十多年加工的丰富经验，对项目产品生产技术和设备具有良好的判别手段，在生产技术成熟方面不会出现大的风险。生产中准确控制工艺参数，熟练掌握设备操作，最大限度地发挥设备技术性能是保证生产稳定和产品高质量的关键。 企业化解核心技术依赖他人或容易失密风险的重要手段是培养自己的技术核心和技术队伍，同时建立完善的管理制度尤其是人才管理制度，使关键技术人员能够安心、稳定地为企业服务。 经营风险包括原辅料供应及价格等受外部影响的外部风险和内部组织管理、投资合理使用、重大事项决策等内部风险。内部组织管理的好坏是企业经营成败的关键。本项目为新建项目，其内部组织管理需要经过一段磨合、适应过程，涉及到资金的筹集和合理使用，重大事项决策的正确性、及时性等问题，仍存在一定的内部风险。对于内部风险的应对措施是尽快建立现代企业制度，完善法人治理结构，保证重大决策的科学性和正确性，加速思想观念的转变，缩短内部组织管理的磨合期，适应社会主义市场经济的要求。同时尽快培养和引进企业策划专业人才、产品研发技术人才、生产组织人才、市场开拓人才、经营管理人才，加强营销网络建设，从而化解经营的内部风险。 兴业证券股份有限公司 关于双枪科技股份有限公司调整募投项目拟投入募集资金金额及新增募投项目的核查意见 （四）项目经济效益分析 本项目总投资为22,077.00万元，经预测分析，项目达产可实现正常年销售收入30,000.00万元，年利润总额为4,183.00万元，净利润为3,137.00万元，财务内部收益率约14.21%，预期税后项目投资回收期8年（不含建设期）。四、新增募投项目对公司的影响 本次调整募投项目拟投入募集资金及新增募投项目，是公司结合实际情况和自身发展战略而作出的审慎决策，有利于提高募集资金的使用效率，保障募集资金投资项目的顺利实施，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常生产经营产生重大不利影响，符合公司发展战略规划安排，有利于公司长远发展。公司将严格遵守有关募集资金使用的相关规定，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用合法、有效。五、相关审核程序及意见 （一）董事会审议情况了《关于调整募投项目拟投入募集资金金额及新增募投项目的议案》，同意本次调整募投项目拟投入募集资金金额及新增募投项目，并同意将此议案提交公司股东大会审议。 （二）监事会审议情况《关于调整募投项目拟投入募集资金金额及新增募投项目的议案》。监事会认为：公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额及新增募投项目是公司根据 战略发展规划及市场需求而做出的审慎决策，有助于提高募集资金使用效率，不会对公司的正常生产经营产生重大不利影响。公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额及新增募投项目符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相关法 兴业证券股份有限公司 关于双枪科技股份有限公司调整募投项目拟投入募集资金金额及新增募投项目的核查意见律、法规要求，符合公司《募集资金管理制度》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司调整募投项目拟投入募集资金金额及新增募投项目的方案，并且同意将此项议案提交公司股东大会审议。 （三）独立董事意见 经核查，公司独立董事认为：公司第二届董事会第二十一次会议的召集、召开和表决程序及方式符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。公司拟调整募投项目拟投入募集资金金额及新增募投项目是根据公司战 略发展规划及市场需求而做出的审慎决策，有助于提高募集资金使用效率，不会对公司正常生产经营产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额及新增募投项目符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相关法律、法规要求，符合公司《募集资金管理制度》等相关规定。因此，独立董事同意本次《关于调整募投项目拟投入募集资金金额及新增募投项目的议案》，并同意董事会将该议案提交公司股东大会审议。六、保荐机构核查意见 经核查，保荐机构认为：本次调整募投项目拟投入募集资金金额及新增募投项目事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，尚需提交公司股东大会审议。相关事项围绕公司主营业务展开，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司及全体股东的利益。同时符合《上市公司监管指引第市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等相关规定。 综上，保荐机构对公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额及新增募投项目的事项无异议。 兴业证券股份有限公司 关于双枪科技股份有限公司调整募投项目拟投入募集资金金额及新增募投项目的核查意见（本页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于双枪科技股份有限公司调整募投项目拟投入募集资金金额及新增募投项目的核查意见》之签字盖章页） 保荐代表人： 王志 邱龙凡 兴业证券股份有限公司
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兴业证券股份有限公司关于公司调整募投项目拟
